هنگامی که یک کسب و کار مبتنی بر وردپرس دارید، ساده کردن گردش کار شما مهم است. زمانی که باید چندین مشتری را مدیریت کنید، این حالت دو برابر می شود. هر زمان که بتوانید در زمان خود صرفه جویی کنید، ارزشمند خواهد بود. اغلب اوقات، هر جنبه ای از اجرای یک کسب و کار مجموعه ای از نرم افزارها و رابط مجزای خاص خود را دارد. این به معنای ابزارهای جداگانه برای مدیریت تکالیف است،سازمان و صورت حساب ها سلام سردرد.
در حالی که شما هنوز هم برای مدیریت همه این جنبه های کسب و کار خود به ابزارهای جداگانه ای نیاز دارید ، اکنون تعداد زیادی ادغام در وردپرس وجود دارد ، به این معنی که می توانید کارهای بیشتری را از داشبورد وردپرس خود انجام دهید. امروز ما در مورد فاکتورهای وردپرس و چگونگی افزودن این قابلیت به گردش کار خود با استفاده از پلاگین بحث خواهیم کرد " فاکتورهای تقسیم شده '.
درباره "فاکتورهای قطعه قطعه شده"
افزونه « فاکتورهای خرد شده آیا یک سیستم فاکتور فاکتور جامع است که به راحتی قابل تنظیم و استفاده است و به شما امکان می دهد فاکتورهایی را از داخل وردپرس ایجاد و ارسال کنید. همچنین به کاربران امکان می دهد قیمت پیشنهادی پروژه را برای ارسال به مشتریان بالقوه ایجاد کنند. برخی از ویژگی های کلی این افزونه شامل امکان پیش تعریف موارد خطی ، تنظیمات متعدد در مورد مالیات ، تنظیمات ایمیل سفارشی ، امکان ارسال همه فاکتورهایی است که خودتان می فرستید ، برای ارسال ایمیل یادآوری مشتری ، شبیه سازی و سه الگوی قابل تنظیم.
ویژگی ها:
- یک آرم سفارشی به فاکتورها و نقل قول ها اضافه کنید.
- نقل قول های وارداتی و فاکتورها به صورت فله یا در قالب CSV.
- پشتیبانی PayPal Express پرداخت.
- پشتیبانی آفلاین پرداخت
- موعد ضمنی ضمنی
- گزارش.
- صادرات CSV
- پشتیبانی ارز چندگانه
- سازگاری با multisite.
بسیاری از ویژگی های دیگر نیز برای ایجاد نقل قول گنجانده شده است.
قیمت: رایگان چندین برنامه افزودنی برای گسترش عملکرد افزونه در دسترس است. در حالی که برخی رایگان هستند (مانند سازگاری با فرم جاذبه و " نشانی اینترنتی بهتر بیشتر آنها حق بیمه هستند ، از جمله قبض های مکرر ، صورتحساب سپرده و دروازه پرداخت Stripe.
پیکربندی "فاکتورهای قطعه قطعه شده"
پس از نصب و فعال سازی افزونه ، تنظیماتی برای تنظیم پیام برای تنظیم ارسال فاکتورها وجود دارد. در داشبورد ، روی " فاکتورهای تقسیم شده در زیرمنو " تنظیمات " سپس بر روی " تنظیمات عمومی '
در اینجا می توانید جزئیات اساسی فاکتورهای خود از جمله گزارش سال مالی و هر مورد از پیش تعیین شده خطی را که می خواهید ذخیره کنید برای ارسال فاکتورهای متعدد به چندین مشتری تنظیم کنید. در مثال ما ، اقلام بر اساس واحد اندازه گیری (ساعت) ، نوع کار (طراحی وب) ، ارزش دلار در ساعت (85 دلار) و شرح آنچه خدمات شامل می شود ، تقسیم می شوند (طراحی بر روی وبسایت).
همچنین می توانید پیام موجود در پایین صفحه را با متنی که می خواهید نمایش داده شود شخصی سازی کنید. پس از اتمام کار ، "ذخیره" را کلیک کنید.
تنظیمات کسب و کار
در اینجا می توانید یک آرم سفارشی بارگذاری کنید و نام شرکت ، آدرس ، آدرس وب سایت و سایر اطلاعاتی را که می خواهید در فاکتورهای شما نمایش داده شود پر کنید. قبل از انتقال به برگه بعدی ، دوباره ذخیره را کلیک کنید.
تنظیمات فاکتور
در این صفحه ، می توانید پیشوندی را که می خواهید به فاکتورهای خود اختصاص دهید پیکربندی کنید ، خواه افزایش خودکار تعداد فاکتورهای خود را بخواهید یا نه ، می توانید تعیین کنید که چند روز از زمان تحویل فاکتور بگذرد و شرایط آن
در صورت تمایل می توانید یکی از این سه الگو را انتخاب کرده و CSS سفارشی را وارد کنید. فراموش نکنید که تغییرات خود را ذخیره کنید.
تنظیمات پرداخت
ارز مورد نظر ، تعداد رقم اعشار را که می خواهید نمایش دهید ، درصد مالیات ، نام مالیات و صفحه تأییدی که می خواهید نمایش دهید را انتخاب کنید.
سپس روش های پرداخت پذیرفته شده را وارد کنید. شما این گزینه را دارید که اطلاعات بانکی ، یک پیام پرداخت کلی ، ارز PayPal و اطلاعات حساب PayPal خود را وارد کنید. روی ذخیره کلیک کنید.
تنظیمات پیام رسانی
اگر می خواهید نسخه ای از ایمیل های مشتری خود را دریافت کنید ، آدرس ایمیل دلخواه خود را وارد کنید و انتخاب کنید.
پس از اتمام تغییرات ، فراموش نکنید که تنظیمات خود را ذخیره کنید.
نحوه ایجاد فاکتور
برای ایجاد اولین فاکتور وردپرس خود ، روی " فاکتورها> فاکتور جدید اضافه کنید در منوی جانبی داشبورد:
همانطور که می خواهید با یک مقاله ، جزئیاتی را که می خواهید در فاکتور خود وارد کنید ، پر کنید. در این حالت می توانید عنوان و توضیحی اضافه کنید.
سپس موارد را به فاکتور خود اضافه کنید. می توانید عنوان و نرخ مورد را به صورت دستی وارد کرده یا از فهرست کشویی موارد خط از قبل تعریف شده انتخاب کنید. سپس می توانید مقدار را متناسب با میزان کار انجام شده در طول دوره صورتحساب تنظیم کنید.
به پایین بروید و شرایط و ضوابط مورد نظر خود را برای فاکتور اختصاص دهید.
اکنون در سمت راست صفحه نمایش گزینه های زیادی برای تغییر وجود دارد. از آنجا که این اولین فاکتور ما است ، ما باید اولین مشتری خود را اضافه کنیم ، بنابراین روی دکمه "افزودن مشتری جدید" کلیک کنید.
جدید فرم با فیلدهای جدید ظاهر می شود. اگر می‌خواهید از صورتحساب‌های خود محافظت کنید، می‌توانید یک نام کاربری برای مشتری خود وارد کنید، آدرس ایمیل، نام، آدرس، وبسایت او را وارد کنید و به او رمز عبور اختصاص دهید. وقتی کارتان تمام شد، روی "کلیک کنید" یک کاربر جدید اضافه کنید '.
وقتی فاکتور تمام شد ، روی انتشار کلیک کنید. محصول نهایی باید به شکل زیر باشد:
با توجه به مدیریت فاکتور، می توانید این کار را در لیست فاکتورها انجام دهید.
این برای این آموزش تمام شد، امیدوارم بتوانید به راحتی فاکتورها را بر روی خود ایجاد کنید وبلاگ وردپرس.
